SÃO PAULO – A JHSF Participações fechou com a XP Gestão e a BTG Pactual um acordo para venda de participação minoritária em ativos de shoppings centers de propriedade indireta da JHSF ao fundo de investimento imobiliário (FII) XP Malls (XPML11). O valor acordado foi de R$ R$ 641 milhões, abaixo dos R$ 745 milhões originalmente acertados pelas empresas.

Os ativos controlados indiretamente pela JHSF Participações, via JHSF Malls, são os shoppings Cidade Jardim, Bela Vista, Ponta Negra e Catarina Fashion Outlet.

Quando a negociação foi iniciada, no início de maio, o fundo as classificou como um reforço no posicionamento de "comprar participações minoritárias em shoppings centers em operação, nas principais cidades do país e cujo administrador seja renomado nacionalmente e idealmente também sócio do empreendimento, gerando comprometimento e alinhamento de longo prazo". 

As empresas também comunicam nova oferta de cotas para captação de recursos, no volume de até R$ 450 milhões. O intuito é justamente financiar o acordo celebrado nesta quarta-feira (1). Nesta captação, a XP Investimentos será coordenador líder, em regime de garantia firme para R$ 50 milhões e melhores esforços de colocação para o restante.

Em sua primeira captação, em dezembro de 2017, o XP Malls captou R$ 254 mil, montante que foi destinado à aquisição de 8% do Shopping Cidade São Paulo, 35% do Caxias Shopping e 25% do Parque Shopping Belém.

A cota do XPML11 era negociada a R$ 97,05 nesta quinta-feira (2), queda de 0,71%, após divulgação do negócio.

Quer investir em fundos imobiliários? Abra uma conta na XP.